Philosophie, Maklerrating, CFP & Finanzberater des Jahres ? Plückthun & Braune

Plückthun & Braune

Unser Anspruch sind Spitzenpositionen. Für Sie.

Philosophie

Wir sind der Meinung, dass erst die Umsetzung unseres Anspruches an eine alles umfassende Qualität unserer Arbeit für Sie den umfassenden Schutz in unterschiedlichen Lebenssituationen und -phasen gewährleistet. Das bedeutet Sicherheit - für Einzelpersonen, Familien, Haus- und Grundbesitzer, Hausverwalter, Existenzgründer und freiberuflich Tätige – privat wie in Gewerbe und Wirtschaft. Hier lesen Sie alle Details zu unserer Philosophie, dem Maklerrating, dem CFP und unsere Teilnahmen am Wettbewerb »Finanzberater des Jahres« …

Das persönliche Gespräch steht bei uns nicht nur am Anfang einer jeden Mandantenbeziehung, sondern begleitet unsere gesamte Arbeit für Sie. Ehrlichkeit, Offenheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen - diese Eigenschalten halten wir dabei für selbstverständlich.

Auf Kontinuität setzend, stellen wir die lebensbegleitende Betreuung unserer Mandanten in den Mittelpunkt unserer Bemühungen. Und weil sich die Lebens- und Risikosituation im Laufe der Zeit verändert, informieren wir Sie regelmäßig über Möglichkeiten, das Versicherungsportfolio den Veränderungen entsprechend neu anzupassen. Selbstverständlich erhalten Sie auch umfangreiche Unterstützung im Schadensfall.

Und das Schöne daran: Diese Dienstleitung kostet Sie keinen Cent extra.

Als Makler an kein Versicherungsunternehmen gebunden, suchen wir den für Sie passenden Versicherungsschutz auf einem immer größer werdenden Markt.

Wir arbeiten für Ihre Sicherheit - in der Beratung genauso wie bei der Analyse der Risikosituation. Umfassende Marktforschung vor der Platzierung der Verträge, permanentes Management Ihres Versicherungsschutzes sowie Betreuung bei Schadensfällen sind die Leistungen, die wir für Sie erbringen.

Mit der Mitgliedschaft in der Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. (VEMA) und im Verband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (VDVM) setzen wir uns für die Realisation professioneller Standards in der Branche ein. Wir halten uns schon heute an einen Maßstab, der in Großbritannien den Status eines Gesetzes erlangt hat: das »best advice law«.

Weiterhin verfügen wir als einer der wenigen Versicherungsmakler in Deutschland über einen Zugang zu unabhängigen aktuariellen Dienstleistungen und können damit sämtliche Produkte der Versicherungsunternehmen gutachterlich bewerten und vergleichen.

 

Weitere Infos zu aktuariellen Dienstleistungen

Certified Financial Planner (CFP)

Einige unserer Mitarbeiter haben das international anerkannte Gütesiegel eines Certified Financial Planner (CFP) erworben. Mit dem CFP-Zertifikat werden Finanzberater ausgezeichnet, die nach Ausbildung, Erfahrung und ethischem Anspruch zur Spitze zählen.

Certified Financial Planner sind als Berater, die bei der Planung, Strukturierung, Optimierung, Sicherung und Übertragung von Vermögen privater Mandate tätig. Dabei werden die Mandanten insbesondere in der strategischen und systematischen Ausrichtung, Ordnung und Entwicklung ihrer gesamten privaten Finanz- und Vermögensstruktur beraten. Dies geschieht zusätzlich auf Basis der Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung.

Als Mitglieder des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB) haben CFPs bei der Finanzplanung die Interessen ihrer Mandanten zu vertreten und bewegen sich hierbei im Rahmen der Gesetze sowie der vom Verband aufgestellten Regeln für die Berufsausübung. Sie schaffen die Grundlage, Finanzentscheidungen mit höherer Sicherheit und Effizienz zu treffen.

Die Qualifizierung zum CFP folgt dem internationalen Regelwerk, der 4-E-Regel:

Education (Ausbildung),
Examination (Prüfungen),
Experience (Erfahrung als Finanzdienstleister) und
Ethics (Verpflichtung auf hohe ethische Standards).

Erst mit dem Nachweis eines berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiums mit entsprechendem Abschluss sowie nach Bestehen einer Zentralprüfung des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB) sind die ersten beiden E's erfüllt. Drei Jahre Tätigkeit im Bereich der Finanzen privater Kunden, dabei mindestens ein Jahr als Finanzplaner oder Estate Planner, müssen für das dritte E nachgewiesen werden. Ein einwandfreier Leumund und die Verpflichtung auf das Regelwerk des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB), zu dem auch die Unterwerfung unter ein Ehrengericht zählt, erfüllen das vierte E.

Maklerrating

Ein kritischer Blick von außen und eine objektive Beurteilung mit dem Ziel, für Sie unsere Dienstleistung zu verbessern - das war uns wichtig. Daher haben wir uns einem Qualitätstest durch einen externen Gutachter unterzogen.

Assekurata SiegelAssekurata ist die erste deutsche Ratingagentur, die sich auf die Qualitätsbeurteilung von Versicherungsmaklern aus Sicht der Mandanten spezialisiert hat. Mit den von Assekurata durchgeführten Ratings etabliert sich ein Qualitätsmaßstab für Versicherungsmakler im deutschen Markt, der dem Verbraucher als Orientierungshilfe bei der Wahl seines Versicherungsberaters dient. Das Assekurata-Rating ist ein nach wissenschaftlichen Grundsätzen gebildetes Qualitätsurteil kompetenter und unabhängiger Experten. Dabei bezieht Assekurata als einzige Ratingagentur die Meinung der Mandanten über ihren Versicherungsmakler mittels einer Befragung direkt in die Urteilsfindung ein.

Mit den nachfolgenden Links können Sie sich die Ratingberichte von Assekurata für die Plückthun & Braune GmbH herunterladen.

Finanzberater des Jahres

Finanzberater des JahresWenn bundesweit der „Finanzberater des Jahres“ vom Wirtschaftsmagazin €uro/Finanzen gesucht wird, dürfen jedes Jahr Vermögensberater aus ganz Deutschland ihre Fachkompetenz unter Beweis stellen. Und dabei ist die Spannung vor der Oscar-Verleihung in der Finanzbranche kaum geringer als bei den Film-Oscars!

In der Kategorie Depotverwaltung beispielsweise soll ein fiktives Startkapital von 100.000 über sechs Monate vermehrt und den realen Entwicklungen des Marktes angepasst werden. Beim Wissenstest (, dem zweiten essentiellen Teil des Wettbewerbs,) lösen die Teilnehmer rund 300 Aufgaben zu den Themen Altersvorsorge, Steuern, Börse und Versicherungen.

Für Plückthun ist dieser Wettbewerb eine einzige Erfolgsgeschichte, in der Plückthun bis heute mit 7 Bullen ausgezeichnet wurde. Seit 2009 wurden 2 mal Top-50- und 5 mal Top-10-Platzierungen erreicht. 2013 erhielt Ralf Lex als Gesamtsieger sogar den „Goldenen Bullen“ sowie den Titel "Finanzberater des Jahres 2013".

Neben den Bestplatzierten ist aber besonders die Leistungsdichte der Plückthun-Berater insgesamt hervorzuheben, was sich durch die Vielzahl der Top-10-Platzierungen – vergleichbar mit den Nominierten für eine Oscar-Verleihung – ausdrückt. So waren beispielsweise 2013 7 Plückthun-Berater unter den ersten 10, 2014 stolze 6 und 2016 erneut 5 in der vordersten Reihe zu finden.

Wir arbeiten weiterhin hart daran, dass mit diesen Erfolgen unsere Dienstleistungsqualität für Sie auch in Zukunft herausragend bleibt. Die neusten Platzierungen und Details haben wir in der nachfolgenden Tabelle zusammengefaßt …

Alle Platzierungen (seit 2010) beim "Finanzberater des Jahres" …

2017 Andreas Teichmann (2), Bernd Skoruppa (3), Michael Steets (4), Bernhard Plückthun (5), Martin Ostermeier (7), Sandra Ostheimer (8)
2016 Bernhard Plückthun (2), Sandra Ostheimer (4), Michael Steets (4), Helmut Heindl (8), Martin Ostermeier (10)
2015 Michael H. Resch (12), Martin Ostermeier (13), Helmut Heindl (17)
2014 Sandra Ostheimer (4), Angela Enzl (6), Ulrich Weidauer (8), Andreas Teichmann (9), Helmut Heindl (10), Bernhard Plückthun (13)
2013 Ralf Lex (1), Dirk Ostheimer (2), Petra Komorous (4), Sandra Ostheimer (5), Ulrich Weidauer (6), Angela Enzl (8)
2012 Andreas Teichmann (17), Bernhard Plückthun (18)
2011 Martin Ostermeier (5), Ralf Lex (14)
2010 Stefan Grommer (2), Ralf Lex (9)